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    crm功能

      crm報表管理是將系統數據處理后具體表現的一種形式,它用一種簡潔、美觀、易于查看的方式反應出來給用戶,crm報表設計注重保障數據的準確性,而且對不同的數據進行分類輸出,對于單個用戶查看報表的話,其直接可在網頁上進行瀏覽,對于多人需要查看該報表的時候,其可以提供報表導出、打印處理,可以以Excel、Word等形式輸出。

      crm報表管理中,根據報表的內容和用途,可以將報表分為工作報表(任務單查詢報表)、人事報表、財務報表這三大方面。工作報表主要是記錄企業員工的一個整體的工作情況明細及任務完成情況明細;人事報表主要包含了員工的請假報表、加班報表、出差報表、派車報表等報表;財務報表主要作為企業經營狀況指標的重要組成部分,其主要涉及到報銷報表、請款報表、借款報表等報表。接下來我們以工作報表為例,來詳細介紹下宇博crm的報表管理體系。 

      工作報表也稱為任務單查詢報表,其數據來源于工作日志、任務分派等流程,其可分為日報表、月報表、任務報表等。

      一、日報表

      日報表記錄的主要是各個員工的每日工作情況,記錄的信息可以由用戶來自行定義,比如對于電商crm,工作日報可以記錄銷售單數、意向客戶數、回訪客戶數、投訴客戶數等等這些工作信息,而對于保險crm來說,其可以記錄投保人數、新增保數、退保人數、續保人數等信息。

      二、月報表

      月報表的數據是基于日報表的,其跟日報表不同,日報表主要是落實到細節,而月報表是從一個整體數據中來分析這個月的員工工作情況,月報表可以為企業的員工工作評估提供數據支持。

      三、任務報表

      任務報表可以反映上級下達任務指標的完成情況,報表會顯示出任務的類型、任務的優先級、任務的分派狀態、任務的完工時間、任務的完成情況等信息。

    銷售人員工作報表圖示
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